Suatu ketika, Kahyangan diterpa suhu yang sangat panas. Para dewa merasakan sumuk yang luar biasa. Sementara itu para dewi berendam bersama di Kali Gangga. Ternyata Kawah Candradimuka bocor, sehingga menjadi sebab panasnya Kahyangan. Akan tetapi, apa yang membuat Kawah Candradimuka bocor? Apakah perbuatan manusia? Di tempat lain, di bumi, kekeringan terjadi, merekahkan tanah, dan meletupkan batuan. Kematian menjadi hal biasa. Lurah Badranaya mengutus ketiga putranya untuk menindaklanjuti peristiwa yang dialami bumi.