Pada buku kedua ini bercerita tentang Sadewa, Angoro, Pramidita dan juga paman Baru Klinting dalam menempuh perjalanan menuju pulau Bali. Tentunya perjalanan yang ditempuh jauh lebih panjang dan berbahaya dari perjalanan sebelumnya.

Di kisah ini rombongan Sadewa dipertemukan oleh tokoh pewayangan yang sangat tersohor kisahnya. Pertemuan dengan eyang Semar dan para Punokawan, Serta desa Garuda di Bali yang menyimpan beribu cerita, semua diungkap dalam kisah Jiwa Garuda.